OLED市場升溫 中韓日五家企業加速布局

三星顯示器、樂金顯示器(LGD)、京東方、夏普、日本顯示器公司(JDI)等五大面板廠看好智能手機導入有機發光二極管(OLED )需求升溫,近期不約而同加快OLED布局,三星并重新啟動A4工廠的OLED擴產計劃,試圖翻轉全球顯示器領域技術。

業界人士指出,全球五大面板廠展開先進顯示器領域的技術與產能戰,競食相關商機之際,臺灣面板雙虎友達、群創在手機用OLED面板市場缺席,恐陷入面板高階領域僵局,無法取得產業一席之地,值得關注。

三星顯示器

據業內消息人士稱,由于獲得了新客戶,三星顯示器最早將于10月份恢復其A4 OLED工廠的生產。

該工廠原先是L7-1液晶生產線,原本應該在今年年初開始生產,但由于需求萎縮,計劃已推遲數月。

消息人士稱,三星最近與一家新的中國客戶簽署了一項供應協議,該客戶的屏幕觸摸顯示器名為Y-OCTA,目前僅供應給三星電子。A4工廠的月產能為30,000片六代OLED面板。但是,該工廠是否可以按計劃恢復生產仍需觀察,因為需要數月的試運行才能重新啟動已關閉設施的運營。

從去年后期到今年初,因為淡季,三星顯示收到的訂單量明顯減少。特別要提出的是,主要為Apple的iPhone提供面板的A3工廠的運營率一度下降至10%。但是在最近,由于蘋果即將推出新機型以及中國智能手機制造商不斷增長的需求,A2和A3工廠的運營率幾乎達到其全部產能的80%。

樂金顯示器(LGD)

近日,韓國面板大廠LG Display(LGD)計劃于2019年將電視用OLED面板產量擴增至400萬臺、將較2018年預估值(280萬臺)增產4成,期望借此對抗液晶,藉由促進OLED的普及、在由中國廠商居優勢的電視市場上確保主導權。

電視用大尺寸OLED面板生產難度高,LGD目前掌控近100%的市占率,除了自家集團公司LG電子之外,LGD也供應OLED面板給Sony、Panasonic等日廠和中國電視廠商。

為了增產電視用OLED面板,LGD增加對OLED的設備投資。 2017年LGD砸下近5萬億韓元投資OLED制造設備,2018年總額9萬億韓元的設備投資額中、80%以上用于OLED。

根據英國調查公司Euromonitor指出,2017年全球OLED電視銷售量為153萬臺,銷售量雖不到液晶電視的1%比重、不過和2016年相比增加了一倍以上。

根據LGD 7月25日公布的財報資料顯示,因面板價格低迷,拖累LGD上季(2018年4-6月)營益自去年同期的盈余8,040億韓圓轉為虧損2,280億韓圓。LGD在2018年Q1(1-3月)交出6年來首見的營損成績,而上季營損額膨脹至2018年Q1的2.3倍水準。不過LGD強調,營運重心仍會由液晶(LCD)轉往OLED。

韓國媒體8月16日消息稱,LGDisplay(簡稱“LGD”)2018年1-6月大尺寸OLED面板出貨量達到130萬片,相比去年同期的60萬片,增長幅度兩倍有余。

LGD表示,2018上半年大尺寸OLED面板出貨量顯著增加,其中55吋、65吋以及77吋產品銷售保持勻速增長,OLED部門今年下半年有望首度轉盈。

業內人士分析認為,LGD大尺寸OLED面板出貨的飆升,主要得益于全球OLED陣營的壯大以及OLED電視在終端市場的熱銷。

此外,LGD還與蘋果簽訂協議,向明年的iPhone新機供應2400萬片OLED面板的供應合同,這意味著三星顯示壟斷iPhone OLED面板供應的局面即將結束。

據業界消息稱,LGD將于今年四季度開始,開始稼動位于坡州的柔性OLED生產線E6-1。E6被稱為“蘋果專用產線”,該產線月產能為1.5萬片,加上已稼動的龜尾E5產線、坡州E2產線,到時LGD中小尺寸OLED面板產能上看3.5萬片。根據LGD與蘋果公司簽署協議,LGD將在2018年下半年開始向蘋果公司供應OLED面板,以便其生產下一代iPhone設備。

隨著E6工廠良品率的提高,LG Display可能在2019年確保Apple的大部分6.5英寸OLED面板訂單,與此同時,還將在今年將其OLED面板出貨量提升至1000萬片。

京東方

由于前景光明,OLED屏幕市場也自然吸引無數國內的面板廠商,京東方就是其中的主力隊員之一。

去年10月26日,京東方成都6代OLED生產線宣布提前量產,是國內首家能夠量產柔性OLED屏幕的生產線,設備配置絕大多數與三星的6代OLED生產線相似,其中核心的蒸鍍機部分,也采用了與三星相同的供應商,目前京東方已經拿到了二臺蒸鍍機設備。

今年8月份,京東方資深副總裁張宇表示,經過幾個月的測試后,京東方四川成都廠的產品良率約為70%。這代表接近三星量產水準。離80%也更進一步。隨著產量爬坡,京東方生產OLED屏幕的成本會越來越低。

據華爾街日報報導稱,京東方最快可能要到2020年才能向蘋果供應OLED熒幕面板。報道認為,盡管OLED 量產難度大,就連三星也受到了良品率不高的困擾,但京東方仍非常有可能成為蘋果OLED屏的供應商。

京東方資深副總裁張宇說,京東方已向華為高階機種Mate RS供應OLED熒幕面板,預計今年稍后將向幾家大客戶提供更多屏幕。張宇透露,經過幾個月的測試后,目前京東方四川成都廠的產品良率約為70%。產業專家說,這代表接近穩定量產水準。

根據數據分析公司IHS Markit顯示屏研究部門的報告了解,從去年開始京東方就成為了全球大型LCD屏的最大供應商,而在2014年京東方的排名僅為為第五。

《華爾街日報》對此表示,京東方在顯示屏行業發展迅速,非常希望以一款具有技術挑戰性的產品證明其制造能力,因為這意味著國產面板在追趕韓國和日本的先進顯示屏制造技術方面取得一大勝利。雖然蘋果在高品質元組件需求方面出了名的挑剔,但京東方卻是過去蘋果顯示面板供應商中唯一一家中國企業,這就給予了京東方克服困難為蘋果生產OLED面板的信心。

7月23日,《華爾街日報》的報道援引知情人士稱,京東方預計最早將從2020年開始向蘋果供應OLED屏幕,目前京東方已經在為華為的高端Mate RS手機供應OLED屏幕,預計今年晚些時候將向幾家大客戶增加供貨。報道認為,盡管OLED量產難度大,就連三星也受到了良品率不高的困擾,但京東方仍非常有可能成為蘋果OLED屏的供應商。

隨著京東方OLED生產線不斷爬坡和升級,生產規模不斷增大,三星的壟斷地位也越來越危險。

夏普

據日本媒體報道,夏普配備自產OLED面板的自有品牌Aquos高端智能手機預計將在2018年第四季度上市。

根據相關消息顯示,夏普在2018年7月31日宣布截至2018年6月底的季度業績時證實,已經于6月開始量產OLED面板。

夏普此前表示,它將在2018年夏季開始大規模生產OLED面板,使用的是富士康和夏普合資公司坂井顯示器公司(SDP)提供的設備。

據朝日新聞報導,夏普已投資數百億日元在三重工廠和堺工廠整備OLED制造生產線,生產的OLED面板將搭載在自家品牌AQUOS的高端機種上,期望借此展現OLED面板的品質,目標是在未來販售給蘋果、大陸智能手機廠等外部企業使用。

隨著夏普量產OLED之后,2019年將有可能與三星等面板廠爭食iPhone用OLED訂單。業界人士認為,鴻海是目前OLED版iPhone最大組裝廠,也是2018年兩款OLED版iPhone的主力供應商,鴻海在組裝OLED版iPhone,一向是最大贏家。

夏普量產OLED面板后,若能在2019年供貨蘋果,將協助鴻海達成iPhone一條龍組裝的目標,有助降低鴻海組裝成本、提升毛利率,鴻海將是最大受惠者。

而根據IHS Markit提供的數據顯示,三星顯示目前占全球中小型OLED面板市場的90.1%,LG Display市場份額較小,為7.7%。

JDI

專注于中小尺寸液晶面板的JDI本該承擔起OLED的重任,但是JDI太過于依賴智能手機業務和蘋果,蘋果液晶面板訂單的減少直接對JDI的業績造成明顯的影響。去年蘋果iPhone X采用OLED之后,JDI出現最嚴重虧損。今年又因OLED丟失了不少中國智能手機品牌客戶。

但是JDI沒有放棄生產OLED。去年JDI在中國展示一款401PPI的OLED,希望將OLED產品推薦給中國智能手機品牌。JDI中國區總經理大西健治去年接受采訪時透露,JDI沒有停止OLED研發,2018年第一季度會進行小批量的試生產,然后根據市場情況和工廠的進度進行批量生產。

實際上,JDI OLED進展并不順利。2018年上半年JDI不僅沒有在中國展示OLED,也沒有再對外公布有關OLED的最新消息。JDI忙于戰略轉型,忙于減少對智能手機業務的依賴,忙于減少虧損,似乎無暇顧及OLED了。截至目前只有一些日媒會提及JDI的OLED布局:JDI希望有合作伙伴可以資助其啟動量產,JDI計劃到2019年生產用于智能手機的OLED面板。

相較于韓、日、中大廠積搶進OLED市場,友達和群創均表示不跟進OLED市場,而是瞄準穿戴穿置應用。

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